
A invasão phyrexiana acabou. Em Otaria, um continente isolado de Dominária, descendentes dos poucos sobreviventes, junto com novas raças híbridas, começam a recolher os escombros em meio às ruínas. Os anões esforçam-se na reconstrução. Os nantukos, uma raça inteligente de homens-mantídeos, cooperam com os centauros e com os druidas para sobreviverem à hostil floresta de Krosa. Os avianos, homens-pássaros determinados a trazer ordem a um mundo caótico, aliam-se aos nômades residentes do deserto para favorecer a civilização, algo pelo que os bárbaros das Montanhas Párdicas não têm interesse. Os polvolídeos cefálidas dominam os mares enquanto conspiram para inundar o mundo. E a sinistra Cabala faz de tudo para aumentar seu poder.
A única coisa que une os otarianos é uma nova forma brutal de entretenimento chamada de lutas da Liça. Enquanto as pessoas clamam por qualquer chance de uma paz duradoura, Kamahl, um guerreiro bárbaro, desce dos planaltos em busca de glória nas Liças. Ao invés disso ele encontra um artefato que o leva a uma jornada que nunca irá esquecer.

Passaram 300 anos após a Invasão.
Kamahl é um bárbaro que vive nas montanhas em busca de desafios e combates, o qual faz por prazer e dinheiro. A sua longa espada é um magnífico exemplar feito por si com restos de um antigo artefato da Invasão, usando as suas habilidades de mago de fogo. Neste continente, a maior cidade é Cabal, um local onde várias raças se misturam e cujo poder governativo está nas mãos da Ordem (uma organização que se tornou poderosa depois da Invasão). A história começa quando é anunciado um grande torneio aberto a todos os povos. Kamahl decide viajar até a cidade para competir e no caminho conhece e torna-se amigo de um centauro chamado Seton que partilha os seus objetivos.

Ao princípio Kamahl apenas quer lutar pelo desafio, mas ao aperceber-se que um dos prêmios é uma poderosa Esfera, cresce em si o desejo de ganhar. Durante o torneio irá apercebe-se que existem vários grupos em busca da Esfera. Entre estes está um tenente da Ordem e um Embaixador do Império Mer (uma civilização de criaturas que vivem debaixo de água e que podem mudar a sua forma para caminhar na terra). Este último Império está tentando expandir-se para terras secas e parece não ter receio de fazê-lo a quaisquer custos. O povo Mer além de anfíbio domina ainda muitas formas antigas de Magia, em particular as capacidades de ilusão.

Durante o torneio, a cidade de Cabal é atacada por um Dragão e é Kamahl quem mata o dragão, mas todo o crédito pelo feito vai para o tenente da Ordem. A cidade dá então a oportunidade ao seu mais recente herói de escolher um dos prêmios do torneio para si. Ele escolhe a Esfera o que não agrada nada aos restantes guerreiros. Depois, o Tenente é chamado para proteger as vilas dos freqüentes ataques das criaturas do Bosque, que estão tornando-se cada vez mais agressivas. Entretanto, Kamahl e o embaixador de Mer tentam saber onde estará o Tenente.

O embaixador de Mer encontra o Tenente antes, e então usa a sua magia de persuasão para ser aceito pela Ordem. Kamahl encontra o Tenente depois, mas este juntamente do Embaixador estão no quartel general da Ordem. Kamahl encontra o quartel num perfeito Caos: o Tenente tinha iniciado uma rebelião porque os seus superiores queriam destruir a Esfera. Mas quando o Tenente tenta usar os poderes da Esfera, este fica débil. O Embaixador aproveita-se deste fato para se apoderar da mesma e voltar para o palácio do Imperador de Mer.
Kamahl consegue seguir o Embaixador até a costa, mas não consegue transporte pelo dinheiro que tem. Por isso ficou numa pequena vila para participar das Arenas e assim obter dinheiro. Durante este tempo o Embaixador perde a Esfera que é roubada por um dos seus servos, como se esta o tivesse impulsionado a fazê-lo. O servo esconde a esfera no quarto do Tesouro do Palácio.

O Embaixador é chamado a ajudar o seu imperador, pois este foi ameaçado de morte pelos seguidores da sua ex-mulher, que ainda deseja o trono. Devido ao estado de paranóia do Imperador, o Embaixador consegue manipulá-los para os seus próprios fins, confinando-o ao palácio e chamando a si todo o comando e poder.
Num passeio pelo palácio o Imperador fica acidentalmente fechado no quarto do tesouro, onde encontra a Esfera cujo poder o domina e consome, levando-o à morte. O poder da Esfera cresce e cria uma onda gigante a partir de Mer. A onda dirige-se à costa e às vilas costeiras, incluindo aquela onde Kamahl se encontra…